Central de Ajuda SGE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O controle de estoque no SGE é bem simples e conta com um diferencial que permite gerenciar os produtos de cada cliente separadamente, assim como itens genéricos.

Nota: por se tratar de uma solução profissional, não existe um campo fixo no cadastro do cliente para que o usuário informe quais itens possui tampouco suas quantidades. Logo, isto deve ser feito de forma organizada pelo controle de estoque!

PRÉ-REQUISITOS

Para que o controle de estoque funcione no SGE, são necessários APENAS dois pré-requisitos!

1) Cadastro Geral > Produtos e Serviços

Os itens a serem controlados precisam estar cadastrados com a opção "Controlar Estoque". Logo, caso não possua acesso ao cadastro de produtos e serviços, solicite a permissão ao seu gestor (usuário master) ou peça ao responsável que cadastre e configure os itens que deseja controlar. Por fim, se o produto precisa do estoque controlado por cliente, marque também a opção "Controlar estoque por cliente" (abaixo). Como exemplo, Álbuns e Fotos normalmente são itens com controle de estoque por cliente. Já outros como mesas, cadeiras, alimentos etc. raramente precisam de um controle individualizado.

Se a intenção é comercializar estes itens de forma DIRETA ao cliente, então não esqueça de marcar a opção "Permitir venda ou locação direta ao consumidor" localizada na caixa verde, "Opções de Venda". Confira também se na caixa cinza ("Informações Básicas") a opção "Exibir este item nos Orçamentos, na Produção de Eventos e Vendas" está marcada. Por boa prática, itens como álbuns, fotos, becas e convites são exemplos de venda direta/locação. Já mesas, cadeiras, decoração e demais produtos/serviços de uso geral NÃO são comercializados diretamente.

Dica: se este produto for vendido a cada novo projeto, marque a opção "Colocar automaticamente este produto para venda em novos projetos". Isto poupará seu tempo para cumprir o segundo pré-requisito!

Dica: há casos em que NÃO HÁ necessidade de controlar o estoque por cliente. Isto normalmente ocorre com acessórios/itens genéricos como estojos ou caixas para álbuns pois são objetos sem personalização, ou seja, fazem parte de um controle de estoque simples.

2) Projeto > Aba "Produtos à Venda"

Nesta área você deverá informar ao sistema quais itens serão vendidos DIRETAMENTE ao cliente. Logo, se dentre os itens a serem vendidos exista algum que deseja controlar o estoque, configure-o aqui de acordo com a sua necessidade. É possível definir os limites por comprador, o preço de venda, pontos de venda dentre outras regras! Como exemplo, podemos colocar um "Álbum" à venda assim como fotos, estojos, DVDs etc.

Nota: é comum alguns itens serem estocados por cliente e vendidos a $0,01 ou $0,00. Isto ocorre quando a empresa deseja controlar seu estoque, realizar a venda e gerenciar a produção/entrega dos itens, porém atribuindo o valor principal ao produto de maior relevância. Exemplo: na composição de um pedido, o álbum é vendido a $1500 e as fotos a $0,00.

Nota: o controle de estoque está disponível a partir do plano "Avançado".

INICIANDO O PROCESSO: ENTRADA SIMPLES

Acesse o menu "Suprimentos" e clique em "Estoque". A entrada simples, como o próprio nome já diz, define a entrada de produtos de forma genérica SEM VÍNCULO com clientes. Clique no botão "Entrada Simples" (verde), escolha o produto na lista de pesquisa e indique a quantidade, a data do movimento, o custo de aquisição do item e, se julgar necessário, alguma observação. Findado o processo, o sistema registrará o movimento de entrada no controle de estoque. Este movimento, assim como o de saída, poderá ser consultado através do botão "Pesquisar" na mesma tela de operações.

ENTRADA POR CLIENTE

Diferente da entrada simples, a entrada por cliente requer que o usuário escolha o cliente OU o Projeto para indicar a chegada dos itens no estoque. Para isso, clique no botão azul "Entrada por Cliente" e pesquise o projeto OU o cliente. Ao pesquisar pelo projeto, marque os itens eletivos para entrada na caixa (abaixo) e depois em "Continuar".

Nota: caso não haja nenhum item eletivo para entrada, significa que o pré-requisito Nº 2 não foi cumprido com sucesso!

Ao prosseguir, devemos registrar a data de entrada no estoque e opcionalmente o valor de aquisição dos itens. Além disso e, o mais importante: informar a quantidade dos itens de cada cliente. Segue uma dica: caso queira adicionar quantidades em lote, basta clicar no nome do item (em azul) e definir para todos os clientes. Isto é muito útil para o caso de álbuns e outros produtos cuja quantidade de chegada no estoque é fixa.

Clique no botão verde "Adicionar ao Estoque" e pronto! A entrada estará concluída e devidamente documentada no sistema! A partir deste ponto você poderá registrar as saídas diretamente pelo controle de estoque ou, caso os itens sejam despachados para os vendedores e/ou transportadoras para venda/entrega, utilize a função "Romaneio" localizada nesta mesma seção de "Suprimentos".