CONSIDERAÇÕES INICIAIS


O SGE possui um modelo de venda de produtos baseado em “Campanhas de Venda”, onde podemos definir que no “Projeto A” vendem-se itens XPTO e no “Projeto B” itens ABCD. Além disso, um mesmo produto pode ser vendido em diferentes projetos com diferentes condições.


Como exemplo, o produto “Álbum de Fotografia” pode ser vendido a R$ 1.000,00 no Projeto 0123/2015 e a R$ 2.000,00 no Projeto 0912/2017. Este modelo de operação garante flexibilidade e evita cadastros duplicados.


PRÉ-REQUISITOS


Como pré-requisito, o usuário precisa ter acesso ao cadastro de Fornecedores, Produtos e Serviços - localizados no menu “Cadastro Geral” ou, pelo menos, que os itens estejam devidamente cadastrados e marcados para venda ao consumidor. Consulte os guias “2.07 – Cadastro de Fornecedores” e “2.10 – Cadastro de Itens e Serviços”.


CRIANDO A CAMPANHA


O primeiro passo é acessar o projeto no qual deseja vender itens e serviços.



  • Acesse o menu “Projetos” e faça a pesquisa; 
  • Ao localizar o projeto na lista, acesse a pasta do projeto clicando em seu número, à esquerda; 
  • Clique na aba "Loja" e posteriomente na aba "Itens" ou "Kits"
  • Clique no botão verde, “Colocar Item à Venda”;


 Atenção! Se já houver algum item cadastrado e que NÃO será vendido neste projeto, remova-o. Isto pode acontecer por dois motivos: algum usuário cadastrou erroneamente ou; o item foi inserido automaticamente para venda, pois, o sistema contempla esta função no cadastro de itens de forma a facilitar a criação de campanhas em novos projetos. Exemplo: se a empresa vende álbuns na maioria dos projetos, a boa prática orienta marcar a opção “adicionar este item automaticamente em novos projetos”. Assim, a cada novo projeto, o produto/serviço será incluído automaticamente em uma campanha. Para maiores detalhes, consulte o guia “2.10 – Cadastro de Itens e Serviços”.


  • Neste momento será exibida uma caixa de pesquisa, onde o usuário deverá buscar o item que deseja comercializar. Lembre que serão exibidos APENAS os itens marcados para “Venda direta ao Consumidor”, opção esta definida no cadastro de produtos e serviços (Cadastro Geral). Escolha o item na lista clicando em seu nome;
  • Uma vez escolhido o item, será necessário definir as opções da campanha conforme figura abaixo:

 Em “Tipo de Venda”, defina se o item terá ou não vínculo com um evento. O vínculo se dá quando o item faz parte de algum evento do projeto, como por exemplo, um convite para um Baile. O vínculo é importante, pois, um determinado item vendido pode resultar em ações como aumento do número de convidados e, por conseguinte aumento do número de bebidas, brindes etc.;

  1. Defina o preço de VENDA (o preço de custo não será importante neste momento);
  2. Defina o período da venda (duração da campanha). Caso seja indefinido, deixe as datas em branco;
  3. A opção “Limite para Pagamento” indica a data limite para pagamento do item/pedido, pois, dependendo da data da compra e supondo um parcelamento máximo em 12 prestações, pode não ser interessante para e empresa estender o prazo;
  4. Defina se necessário, a quantidade disponível para o lote em questão. Deixe em branco para não efetuar este controle;
  5. A opção “Limite mínimo por compra” indica o mínimo a ser vendido e, “Limite máximo”, a quantidade total que um cliente pode adquirir;
  6. Caso seja necessário restringir a venda para clientes devedores, utilize a função “Bloquear venda para clientes com mais de N parcelas em atraso”;
  7. Defina agora os “Pontos de Venda”, nas opções “Empresa” e/ou “Internet”;
  8. Por fim, marque se deseja anexar o “Contrato de Venda” e/ou exibir o “Termo de Aceite nas vendas pelo Portal”. O termo de aceite é um texto exibido nas compras via internet e exige que o cliente dê seu aceite ANTES de fechar o pedido, declarando que leu e está de acordo com as condições do serviço.
  9. Confira e salve as configurações!


Clique agora no botão azul (“Configurações de Venda”) para criar as regras de parcelamento, meios de pagamento e definir o texto do “Termo de Aceite”.

 

 

  1. Defina o meio de pagamento (Boleto, Cartão etc.);
  2. Defina a carteira de cobrança para os boletos (se aplicável);
  3. Defina o número máximo de parcelas, lembrando que pode haver limite imposto pelo “Limite de Pagamento” da campanha;
  4. Defina o FATOR de vencimento, que é o número de dias APÓS a venda para o vencimento da primeira parcela – válido apenas para venda com boletos;
  5. Defina se haverá valor adicional por parcela; Este valor será adicionado ao pedido como “Taxa de Serviço”;
  6. Defina os “Termos de Aceite” que serão utilizados nas vendas deste Projeto.
  7. Salve as configurações.

 


Atenção! O cliente poderá adquirir em um mesmo pedido diversos itens com diferentes opções de parcelamento e quantidades. Logo, o sistema optará sempre pela “pior condição” de forma a cumprir as exigências da campanha. Exemplo: se a venda permitir parcelamento em até 12 vezes, porém um dos itens está com data limite para o mês seguinte, o número de prestações será uma (1).


Atenção! O cliente poderá adquirir em um mesmo pedido diversos itens com diferentes opções de parcelamento e quantidades. Logo, se apenas um dos itens exigir a leitura e confirmação dos Termos de Aceite, o sistema exibirá esta informação. O mesmo vale para o Contrato de Venda.


 


VENDENDO ITENS ATRAVÉS DO PDV (PONTO DE VENDA)


Esta é a forma mais simples e permite que o usuário registre o pedido do cliente diretamente no sistema.


  • Acesse o menu “Pedidos” e “Venda de Produtos (PDV)”;
  • Localize o cliente através de seu nome (ou parte dele), código ou pelo número do projeto;
  • Clique no cliente que deseja vender o produto e, preencha os dados do pedido. Lembre que os campos em vermelho são OBRIGATÓRIOS;
  • Marque os itens que deseja vender, assim como quantidades e prazos de entrega;
  • Clique em “Definir Formas de Pagamento” e escolha os meios de pagamento e condições de parcelamento; Caso queira vender sem definir um método como Cartão, Boleto, Dinheiro ou Cheque, escolha “Parcela Simples (a faturar)”. Assim, o cliente poderá pagar posteriormente da forma que preferir;
  • Ao concluir esta etapa finalize a venda e, se preferir, marque a opção para enviar a cópia do recibo para o email do cliente.


 

VENDENDO ITENS ATRAVÉS DA INTERNET (PORTAL DO CLIENTE)


Esta modalidade permite que o próprio cliente faça seus pedidos, ou seja, representa grande facilidade para todos os envolvidos no processo.


 

O item “6h”, localizado na página 4 deste guia, explica como disponibilizar o item para venda no portal. Em suma, basta marcar a opção de ponto de venda “Portal do Cliente”.


 


Atenção! O cliente poderá adquirir em um mesmo pedido diversos itens com diferentes opções de parcelamento e quantidades. Logo, o sistema optará sempre pela “pior condição” de forma a cumprir as exigências da campanha. Exemplo: se a venda permitir parcelamento em até 12 vezes, porém um dos itens está com data limite para o mês seguinte, o número de prestações será uma (1).


Atenção! O cliente poderá adquirir em um mesmo pedido diversos itens com diferentes opções de parcelamento e quantidades. Logo, se apenas um dos itens exigir a leitura e confirmação dos Termos de Aceite, o sistema exibirá esta informação. O mesmo vale para o Contrato de Venda.


Atenção! Só estarão disponíveis para venda os itens genéricos (sem vínculo com evento) e APENAS os itens de eventos os quais o cliente participará. Vale lembrar que, a participação de um cliente no evento é definida através dos PLANOS.