CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O sistema está preparado para emitir os boletos e os arquivos de remessa no padrão do banco, ou seja, dificilmente haverá erro neste quesito.
De acordo com as estatísticas de atendimento, a maioria dos problemas são de cunho operacional e portanto recomendamos que sua equipe esteja sempre treinada e a postos!
ESTATÍSTICAS
- Empresa esquece de gerar a remessa (25%);
- Empresa esquece de enviar a remessa (20%);
- Empresa esquece de processar o arquivo retorno (20%);
- Empresa não baixa e reemite/registra os boletos rejeitados (20%);
- Cliente efetua pagamento de um título baixado ou de uma parcela inativa (10%);
- Banco do cliente ou local de pagamento está com problema de comunicação (2%);
- Banco não gera o arquivo retorno (0.3%);
- Banco não inclui - por erro - informações sobre um título no arquivo retorno; (0.1%);
- Erro no SGE (0.1%);
- Outros (2.5%)
INICIANDO A ANÁLISE
Esteja SEMPRE atento(a) às legendas do sistema pois, há informações valiosas para uma análise simples e objetiva. No caso, há na grade financeira do cliente cores indicativas para o status do boleto e cores para o status de seu registro. A legenda se encontra na coluna "Nº Boleto" e "SR" (status do registro).
POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES
1) Seus boletos são de uma carteira sem registro!
Solução: baixar os boletos sem registro e emití-los numa carteira com registro.
2) Você esqueceu de gerar a remessa!
Solução: primeiro, verifique se o número do boleto na grade financeira está AZUL. Caso esteja, de fato você esqueceu de gerar a remessa deste título! Acesse a rotina de geração de remessa e siga o procedimento. Caso tenha dúvidas, acesse nossa Central de Ajuda
3) Você esqueceu de enviar a remessa ao banco ou processar o arquivo retorno!
Solução: primeiro, verifique se o número do boleto na grade financeira está VERDE. Caso esteja, verifique a cor do sinal ao lado. Se estiver LARANJA, indica que você não enviou a remessa ou ainda não processou o retorno para confirmação de entrada do título. Acesse o internet banking e busque o cliente pagador pelo CPF. Caso NÃO esteja no banco, significa que você não enviou a remessa. Caso esteja, significa que você enviou mas esqueceu de processar o retorno.
Caso tenha esquecido de enviar a remessa, acesse a tela "Espelho de Remessa", localize e exclua a remessa que esqueceu de enviar. Em seguida, acesse a função "Remessa de Títulos", gere e envie a remessa ao banco.
Nota: se a numeração estiver em AZUL, retorne eu passo Nº 2.
4) Você gerou a remessa, enviou ao banco, o título foi rejeitado e não gerou outro!
Solução: identifique se o título está com o número em verde na grade financeira e sinal vermelho. Caso positivo, trata-se de um boleto rejeitado pelo banco. Identifique o motivo da rejeição usando o espelho de retorno, faça a correção, baixe o título, gere outro e envie a remessa.
5) Você gerou a remessa, enviou, boleto foi confirmado e mesmo assim cliente não consegue pagar.
Solução: caso você tenha registrado e confirmado o boleto (número verde + sinal em verde), peça ao cliente para tentar novamente dentro de alguns minutos. Se o erro persistir, baixe o título e gere outro seguindo o procedimento padrão.
Nota: Pode se tratar de erro de comunicação do banco do cliente com a base central dos boletos (CIP) ou erro no banco.