O processo é bem simples e exige que o usuário tenha acesso à função bem como as planilhas para importação. Você pode importar os dados cadastrais e também os dados financeiros, incluindo as parcelas e os boletos.


INICIANDO

Abra a pasta de seu Projeto, clique no botão "CLIENTES" e localize a opção "Importar Clientes":


 



Na próxima janela, escolha a planilha que deseja importar ou faça o download para preencher os dados. Verifique as opções adicionais e conclua o processo.


REGRAS PARA A IMPORTAÇÃO DE DADOS

  • O sistema checa se o cliente existe no projeto através do CPF e ou e-mail;
  • Se o cliente não existe no projeto, será importado com os dados da planilha;
  • Se o cliente já existe no projeto, serão atualizados APENAS os dados que vierem preenchidos na planilha. Campos em branco na planilha e preenchidos no projeto NÃO SERÃO apagados. Grosso modo, a preferência é para a informação preenchida;
  • Ao importar os clientes pela primeira vez, você poderá escolher a qual plano estarão aderidos (ou mantê-los sem plano);
  • Ao importar uma nova planilha com mais clientes, há a opção de não alterar o plano dos já cadastrados e definir o plano dos novos (ou importar sem plano);
  • Caso o portal do cliente esteja ativado, você poderá optar entre enviar ou não o e-mail de boas-vindas;
  • Por fim, em nenhum caso o cliente será excluído.


IMPORTANDO OS DADOS FINANCEIROS

Abra a pasta de seu Projeto, clique no botão "CLIENTES" e localize a opção "Importar Dados Financeiros".


Na próxima janela, escolha a planilha que deseja importar ou faça o download para preencher os dados. Para o caso da importação de boletos, é importante que coloque a numeração da forma correta e, cada banco possui uma regra distinta, explicada a seguir.

Atenção! Certifique-se de que a carteira de cobrança do projeto corresponde aos boletos que deseja importar! Por exemplo, se os boletos de sua planilha são do Bradesco, configure o projeto para utilizar a carteira correspondente deste banco!


Banco do Brasil

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) Ignorar os 7 primeiros dígitos pois são o código do cedente;

c) Utilizar o número restante, que deve conter 10 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.

Nota: Caso seu sistema ou boleto possua um dígito verificador após o décimo dígito, ignore-o também.



Santander

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) IGNORAR o hífen e o dígito verificador;

c) Utilizar o número restante, que deve conter 12 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.



Bradesco

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) Ignorar os 2 primeiros dígitos e a barra pois são o código da carteira (ex: 06/, 09/, 02/);

c) IGNORAR o hífen e o dígito verificador;

d) Utilizar o número restante, que deve conter 11 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.



Itaú

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) Ignorar os 3 primeiros dígitos e a barra pois são o código da carteira (ex: 109/, /118);

c) IGNORAR o hífen e o dígito verificador;

d) Utilizar o número restante, que deve conter 8 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.



SICREDI

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) Ignorar os 2 primeiros dígitos e a barra pois são o código do ano de geração do título;

c) Ignorar o dígito depois da barra pois é um código especial da carteira;

d) IGNORAR o hífen e o dígito verificador.

e) Utilizar o número restante, que deve conter 5 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.




SICOOB

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) IGNORAR o último dígito pois é o verificador;

Nota: Nem sempre o dígito verificador vem acompanhado do hífen, portanto redobre sua atenção!

c) Utilizar o número restante, que deve conter 7 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.



No exemplo acima vamos remover o DV, que é o 2. Nos restará então o número 5301401 com 7 dígitos, que é o padrão para este banco. Caso o número restante sem o DV fosse 3456, precisaríamos completar com zeros à esquerda de forma a garantir os 7 dígitos: 0003456.


BANESE

a) Localizar o campo "nosso número" no boleto;

b) IGNORAR o hífen e o dígito verificador;

c) Utilizar o número restante, que deve conter 8 dígitos. Se for necessário, complete com zeros à esquerda.




REGRAS PARA A IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS

  • O sistema checa se o PAGADOR existe no projeto através do CPF informado na planilha. O pagador pode ser o próprio cliente, o pai ou a mãe. Uma vez encontrado o registro, os dados financeiros serão importados para o cadastro do cliente;
  • Caso o sistema encontre 2 clientes com o MESMO pagador (pai ou mãe, por exemplo), a importação não será concluída pois será necessário relacionar qual conjunto de parcelas pertence ao cliente A ou B.



Nota: as planilhas são disponibilizadas no sistema mas, você também poderá fazer o download em seu computador nos links abaixo.


Qualquer dúvida, por favor, nos procurem no chat ou através do email suporte@sge.com.br