Criando Modelos de Documento : Central de Ajuda SGE

PARA QUE SERVE?

A funcionalidade de “Modelos de Documento” tem por objetivo armazenar modelos de termos contratuais, propostas e demais documentos utilizados pela empresa, documentos estes que podem ser associados a propostas/orçamentos, projetos novos ou pré-existentes. Por sua vez, os documentos vinculados ao projeto podem ser visualizados e salvos no formato PDF no SGE ou no Portal do Cliente. Já os documentos de orçamento podem ser usados para gerar as propostas que são enviadas aos futuros clientes.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível a partir do Plano SGE Profissional.

Nota: O contrato estará sempre disponível no formato PDF para os clientes aderidos, podendo ser baixado/visualizado na página principal do portal pelo próprio cliente ou, através do SGE, sob o comando de um operador autorizado.

CRIANDO UM MODELO

Como não há um limite para o armazenamento dos modelos de documentos, é possível criar versões e modelos distintos de forma a flexibilizar o gerenciamento de documentos. Para criar um modelo, acesse o menu “Cadastro Geral” (barra superior esquerda) e procure o item “Modelos de Documento”. Já na tela de Modelos de Documento, clique em “Adicionar”. Defina um nome simples e que seja objetivo. Exemplos: “Proposta com Decoração Simples”, “Contrato Casamento Completo”, “Contrato Formatura Padrão”.

OTIMIZANDO O USO DOS MODELOS

Ao redigir um modelo de documento, é possível definir alguns campos especiais que serão preenchidos automaticamente com informações do sistema, como por exemplo, nome do cliente, nome fantasia da empresa, razão social, CNPJ, CPF do cliente entre outros. Consulte a lista da próxima página e o exemplo abaixo para aproveitar ao máximo este recurso!

Exemplo de contrato com uso dos campos especiais:

CONTRATO DE ADESÃO

Número do Projeto: {contrato.num}

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e melhor forma de direito, de um lado {empresa.razao}, inscrito sob o CNPJ {empresa.cnpj}, situado à {empresa.end}, doravante designado simplesmente CONTRATADA por seu representante ao final assinado e de outro lado o (a) Sr.(a) {cliente.nome} residente à {cliente.end}, {cliente.tel.res}, {cliente.tel.cel}. RG {cliente.rg}, CPF {cliente.cpf}, Data de Nascimento: {cliente.nasc}, Email: {cliente.email}, aluno regularmente matriculado no curso de {cliente.curso} Turma {cliente.turma} da {cliente.inst} denominado CONTRATANTE, têm entre si justos e contratados o seguinte:

Cláusula 1ª: O CONTRATANTE reconhece a COMISSÃO DE FORMATURA do curso acima mencionado, como sua única e legítima representante para tratar de assuntos relacionados à sua formatura (...)

A) CAMPOS USADOS EM CONTRATOS DE ADESÃO/ADITIVOS (EXCETO VENDA DE PRODUTOS, vide item "C")

{empresa.razao} //razao social

{empresa.fantasia} //nome fantasia

{empresa.end} //endereço completo

{empresa.cnpj}

{empresa.tel}

{empresa.email}

{empresa.site} //site da empresa

{empresa.portal} //endereço do portal do cliente

{empresa.logo} //logomarca (PNG 150dpi, máx. 700L x 80A pixels)

{empresa.logo.pq} //logomarca menor

{empresa.logo.alt} //logomarca alternativa

{empresa.logo.assinatura} //imagem de assinatura para contrato

{empresa.logo.rdp} //separador/terminador

{data.hoje} //data de hoje, por extenso

{data.hoje.1} //data de hoje, por extenso, sem o nome da Cidade

{contrato.num} //número do projeto

{contrato.num.proposta} //número da proposta vinculada (convertida)

{contrato.proposta.qt.clientes} //quant. TOTAL de clientes da proposta

{contrato.proposta.qt.clientes.comissao} //quant. de membros da comissão de formatura

{contrato.proposta.eventos.detalhes} // exibe todos os eventos da PROPOSTA, COM valores

{contrato.proposta.eventos.detalhes.1} // exibe todos os eventos da PROPOSTA, SEM valores

{contrato.vendedor} //vendedor do projeto

{contrato.dat.assinatura} ou {projeto.dat.assinatura} //data de assinatura do projeto

{contrato.dat.assinatura.extenso} ou {projeto.dat.assinatura.extenso} // data de assinatura do projeto por extenso

{contrato.valor} // valor total do orçamento aprovado

{contrato.valor.extenso} // valor total do orçamento aprovado, por extenso

{contrato.eventos.detalhes} // exibe todos os eventos do PROJETO, COM valores

{contrato.eventos.detalhes.1} // exibe todos os eventos do PROJETO, SEM valores

{contrato.eventos.nome} //exibe o nome dos eventos do PROJETO, um por linha

{contrato.eventos.nome.1} //exibe os eventos do PROJETO como o exemplo abaixo:

Festa (segunda-feira, 10/10/2021 às 21h00 para NNN convidado(s))

Baile (terça-feira, 10/11/2021 às 20h00 para NNN convidado(s))

{contrato.proposta.eventos.nome.1} //exibe os eventos da PROPOSTA vinculada ao projeto no formato acima.

{contrato.eventos.meta} // exibe todos os eventos do PROJETO com a meta de participação

{contrato.curso} // Curso do Projeto

{contrato.inst} // Instituições do Projeto, separadas por vírgula

{contrato.inst.end} //endereço da Instituição principal do Projeto

{contrato.inst.cidade} //cidade da Instituição principal do Projeto

{contrato.inst.uf} //UF da Instituição principal do Projeto

{contrato.semestre} // Semestre do Projeto

{contrato.comissao.formatura.nome} //nome dos membros da comissão

{contrato.comissao.formatura} //nome e CPF dos membros da comissão

{contrato.comissao.formatura.1} //nome e CPF da comissão com espaço para assinatura

{contrato.comissao.formatura.completo} //nome e qualificação completa da comissão

{contrato.comissao.formatura.presidente} //nome e CPF dos membros presidentes da comissão

{contrato.comissao.formatura.presidente.1} //nome e CPF dos presidentes com espaço para assinatura

{contrato.comissao.formatura.presidente.completo} //nome e qualificação completa dos presidentes

{contrato.comissao.formatura.dat.aceite.termos} //nome dos membros da comissão e data do aceite do contrato coletivo

{contrato.comissao.formatura.dat.aceite.termos.1} //nome dos membros da comissão, data e endereço IP do contrato coletivo

Nota: caso o cliente seja menor de idade, as chaves da comissão retornarão informações do responsável.

{contrato.cod.adesao} //código para adesão online

{contrato.cod.adesao.validade} //validade do código para adesão online

{contrato.planos.meta} //somatório da meta de adesão de TODOS os planos do Projeto.

{contrato.brindes} //exibe, um por linha, os brindes adicionados ao Projeto.

{cliente.cod} //código do cliente

{cliente.nome} //nome do cliente

{cliente.nasc} //data de nascimento

{cliente.cpf} //cpf do cliente

{cliente.rg} //rg do cliente

{cliente.estcivil} //estado civil do cliente

{cliente.nacionalidade} //nacionalidade do cliente

{cliente.end} //endereço completo

{cliente.cidade} //cidade do cliente

{cliente.email} //email do cliente

{cliente.tel.res} //telefone fixo

{cliente.tel.cel} //telefone celular

{cliente.tel.com} //telefone comercial

{cliente.turno} //turno do cliente

{cliente.campus} //campus do cliente

{cliente.turma} //turma do cliente

{cliente.curso} //curso do cliente

{cliente.inst} //instituição (empresa, colégio, etc.)

{cliente.inst.end} //endereço da Instituição do Projeto do Cliente

{cliente.inst.cidade} //cidade da Instituição do Projeto do Cliente

{cliente.inst.uf} //UF da Instituição do Projeto do Cliente

{cliente.alt} // Campo Alternativo definido pela empresa

{cliente.campus.cidade} //cidade do Campus da Instituição do Cliente

{cliente.campus.uf} //UF do Campus da Instituição do Cliente

{cliente.vestuario} //tamanho do vestuário (P, M, G, XG)

{cliente.calcado} //tamanho do calçado

{cliente.resp.nome} {cliente.resp.rg} {cliente.resp.cpf} //Nome, RG e CPF do responsável

{cliente.resp.tel} {cliente.resp.email} {cliente.resp.end} //Telefone, email e endereço do responsável

{cliente.pai} {cliente.pai.rg} {cliente.pai.cpf} {cliente.pai.email} {cliente.pai.end} // Nome, RG, CPF, email e endereço do Pai

{cliente.mae} {cliente.mae.rg} {cliente.mae.cpf} {cliente.mae.email} {cliente.mae.end} // Nome, RG, CPF, email e endereço do Mãe

{cliente.dat.adesao} //data de adesão ao plano no formato “dd/mm/aaaa”

{cliente.dat.adesao.extenso} //data de adesão por extenso (Cidade Cliente)

{cliente.dat.adesao.extenso.1} //data de adesão por extenso (Cidade Empresa)

{cliente.dat.adesao.extenso.2} //data de adesão por extenso (sem Cidade)

{cliente.ip.adesao} //endereço IP utilizado no momento da adesão online do cliente

{cliente.ip.aceite.termos} //endereço IP utilizado no aceite

{cliente.dat.aceite.termos} //data do aceite do contrato individual

{cliente.dat.aceite.termos.extenso} //data do aceite do contrato individual por extenso (Cidade Cliente)

{cliente.assinatura.aceite.termos} //Exibe a assinatura/rúbrica do cliente

{cliente.assinatura.aceite.termos.pq} //Exibe a assinatura/rúbrica do cliente em formato menor

{cliente.adesao.valor} //valor TOTAL da adesão do cliente (é o valor base+reajuste+acréscimos, se houver)

{cliente.adesao.valor.extenso} //valor da adesão do cliente por extenso

{cliente.adesao.parcelas.qt} //número de parcelas geradas na adesão

{cliente.dia.pref.pag} //dia preferido de pagamento escolhido na adesão

{cliente.pacote} //nome do pacote/plano do cliente

{cliente.pacote.desc} //descrição do pacote/plano do cliente

{cliente.pacote.detalhes} //detalhes do pacote/plano do cliente

{cliente.pacote.opcionais.disponiveis} //lista com os opcionais do pacote/plano do cliente (SEM VALORES)

{cliente.pacote.opcionais.disponiveis.valor} //lista com os opcionais do pacote/plano do cliente (COM VALORES)

{cliente.pacote.opcionais} //lista com os opcionais escolhidos pelo cliente (SEM VALORES)

{cliente.pacote.opcionais.valor} //lista com os opcionais escolhidos pelo cliente (COM VALORES)

{cliente.pacote.eventos} //nome dos eventos que o cliente participará (APENAS os eventos principais)

{cliente.pacote.eventos.1} //nome dos eventos que o cliente participará (TODOS os eventos )

{cliente.pacote.eventos.detalhes} //tabela contendo todos os itens dos eventos e todos produtos que o cliente participará (com valores)

{cliente.pacote.eventos.detalhes.1} //tabela contendo todos os itens dos eventos e todos produtos que o cliente participará (SEM valores)

{cliente.pacote.eventos.meta} // exibe todos os eventos do plano do clie, com a meta de participação

{cliente.pacote.fopag} ou {cliente.adesao.fopag} //forma de parcelamento escolhida na adesão

{cliente.pacote.valor} //valor BASE do plano do cliente (valor SEM reajuste ou sem acréscimos!) ** NÃO É O VALOR DO PLANO ESCOLHIDO NA ADESÃO! **

{cliente.pacote.valor.extenso} //valor BASE do plano do cliente por extenso (valor SEM reajuste ou sem acréscimos!) ** NÃO É O VALOR DO PLANO ESCOLHIDO NA ADESÃO! **

{cliente.pacote.dias.venc} //dias de vencimento disponíveis para pagamento do plano ** NÃO É O DIA ESCOLHIDO PELO CLIENTE DURANTE A ADESÃO! **

{cliente.pacote.data.inicio.pag} //data de início de pagamento sugerida para o plano ** NÃO É A DATA ESCOLHIDA PELO CLIENTE DURANTE A ADESÃO! **

{cliente.pacote.data.limite.pag} //data máxima do vencimento para a última parcela de adesão) ** NÃO É A DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO CLIENTE! **

{cliente.pacote.data.limite.pag.vista} //data limite para adesão à vista definida no plano

{cliente.pacote.data.limite.pag.prazo} //data limite para adesão a prazo definida no plano

{cliente.comissao.pai.nome} //nome do pai do cliente da comissão de formatura

{cliente.comissao.pai.cpf} //CPF do pai do cliente da comissão de formatura

{cliente.comissao.mae.nome} //nome do mãe do cliente da comissão de formatura

{cliente.comissao.mae.cpf} //CPF da mãe do cliente da comissão de formatura

{proposta.eventos.detalhes.automatico} //exibe todos os itens da proposta associada ao contrato

{proposta.eventos.detalhes.automatico.1} //exibe todos os itens da ÚLTIMA proposta readequada e associada ao contrato

Atenção! Nem todas chaves de CONTRATO FUNCIONAM NO DOCUMENTO DE PROPOSTA e vice-versa!

No caso do contrato coletivo ou "contrato-mãe" gerado no módulo comercial, você deverá utilizar os campos da seção "B". Os campos desta seção funcionam nos contratos desde que estejam ligados a uma proposta!

Agora, se o contrato for gerado direto no projeto SEM vínculo com uma proposta/orçamento, os campos da seção "B" não funcionarão.

B) CAMPOS USADOS EM ORÇAMENTOS/PROPOSTAS

{empresa.logo} //logomarca (PNG 150dpi, máx. 700L x 80A pixels)

{empresa.logo.pq} //logomarca menor

{empresa.logo.alt} //logomarca alternativa

{empresa.logo.assinatura} //imagem de assinatura para contrato

{empresa.logo.rdp} //separador/terminador

{data.hoje} //data de hoje, por extenso

{data.hoje.1} //data de hoje, por extenso, sem o nome da Cidade

{proponente.nome} //nome do principal cliente vinculado à proposta

{proponente.cpf} //CPF do principal cliente vinculado à proposta

{proponente.email} //email do proponente

{proponente.tel} //telefone fixo do proponente

{proponente.cel} //telefone celular do proponente

{proponente.end} //endereço do proponente

{proponente.inst} //instituição do proponente

{proponente.campus} //campus do proponente

{proponente.curso} //curso do proponente

{proponente.semestre} //semestre previsto para o evento do proponente

{proponente.dados.completos} //nome, CPF/CNPJ, sexo, endereço, email, celular, curso e instituição, do cliente vinculado à proposta

{proponentes.nome} //nome de todos clientes vinculados à proposta

{proponentes.nome.cpf} //nome, CPF/CNPJ de todos clientes vinculados à proposta

{proponentes.dados.completos} //nome, CPF/CNPJ, sexo, endereço, email, celular, curso e instituição, de todos clientes vinculados à proposta

{proposta.num} //número da proposta/orçamento

{proposta.data} //data de criação da proposta/orçamento

{proposta.vendedor} //vendedor responsável pela proposta/orçamento

{proposta.vendedor.email}

{proposta.vendedor.tel.cel}

{proposta.vendedor.tel.com}

{proposta.desc} //descrição da proposta/orçamento

{proposta.validade} //data de validade da proposta/orçamento

{proposta.qt.clientes} //quant. TOTAL de clientes da proposta

{proposta.qt.clientes.comissao} //quant. de membros da comissão de formatura

{proposta.qt.comissao.isentos} //exibe a quantidade de clientes da comissão de formatura com 100% de desconto na proposta.

{proposta.eventos.nome} //exibe o nome dos eventos da proposta, um por linha

{proposta.eventos.nome.1} //exibe os eventos como o exemplo abaixo:

Festa (segunda-feira, 10/10/2021 às 21h00 para NNN convidado(s))

Baile (terça-feira, 10/11/2021 às 20h00 para NNN convidado(s))

{proposta.eventos.detalhes.automatico} //exibe uma tabela por evento indicando OPCIONALMENTE estes campos: as classes, o local, os produtos (com descrição), as equipes, as quantidades, os valores dos itens e o valor total do evento.

Os campos a serem exibidos devem ser configurados na proposta, na seção "Outras Opções".

{proposta.planos} //exibe os planos e sua descrição, um por linha.

{proposta.planos.valores} //exibe, um por linha, o nome dos planos e abaixo as condições de parcelamento, valor por cliente (e valor à vista), data limite para adesão à vista, data limite para adesão a prazo, data de início de pagamento e data do último vencimento.

{proposta.planos.valores.1} //exibe as mesmas informações da chave {proposta.planos.valores}, porém SEM as datas limite de adesão à vista e a prazo.

{proposta.planos.valores.2} //exibe as mesmas informações da chave {proposta.planos.valores} porém SEM as datas limite de adesão à vista e a prazo e SEM o parcelamento.

{proposta.planos.valores.3} //exibe APENAS o "Valor por Cliente"

{proposta.planos.qt.clientes} //exibe, um por linha, o nome dos planos e ao lado a quantidade TOTAL de clientes associados.

{proposta.brindes} //exibe, um por linha, os brindes adicionados à Proposta.

{proposta.resumo} //exibe uma seção com os eventos indicando o número de clientes, convidados, valores por evento, os planos com todas as condições e os totais do orçamento.

{proposta.resumo.eventos} //exibe uma seção com os eventos indicando o número de clientes, convidados e valores por evento.

{proposta.resumo.planos} //exibe uma seção, com os planos disponíveis, seus valores e condições de pagamento.

{proposta.resumo.totais} // exibe seção com os acréscimos e descontos - ambos detalhados - e o valor do orçamento

{proposta.resumo.totais.1} // exibe seção com os acréscimos e descontos - ambos resumidos - e o valor do orçamento

{proposta.resumo.totais.2}

{proposta.valor} //exibe o valor TOTAL da proposta/orçamento

{proposta.valor.extenso} //exibe o valor TOTAL da proposta/orçamento por extenso

{proposta.descontos} //exibe os descontos da proposta

{proposta.acrescimos} //exibe os acréscimos da proposta

Atenção! Nem todas as chaves de PROPOSTA FUNCIONAM NO DOCUMENTO DE CONTRATO e vice-versa!

C) CAMPOS USADOS PARA O MODELO DE EMAIL DE BOAS-VINDAS

{cliente.nome} //nome do cliente

{cliente.email} //email do cliente

{cliente.senha.inicial} } //senha inicial para acesso do cliente ao Portal do Cliente/ app iFormando

{empresa.portal.link} //link para o endereço do portal do cliente com usuário e senha

{contrato.portal.link.adesao} //link direto para adesão online (contém o código)

{empresa.fantasia} //nome fantasia da empresa

D) CAMPOS USADOS PARA CONTRATO DE VENDAS/PEDIDOS

Atenção! Para obter os dados do cliente basta utilizar as chaves padrão de contrato. Ex: {cliente.nome}, {cliente.cpf} etc.

{pedido.dat} //data do pedido

{pedido.dat.extenso} //Data do pedido, por extenso (cidade do cliente)

{pedido.ip} //Endereço IP registrado no PEDIDO

{pedido.comprador.nome}

{pedido.comprador.rg}

{pedido.comprador.cpf}

{pedido.comprador.nasc}

{pedido.comprador.end}

{pedido.comprador.email}

{pedido.comprador.tels}

{pedido.avalista.nome}

{pedido.avalista.rg}

{pedido.avalista.cpf}

{pedido.avalista.nasc}

{pedido.avalista.end}

{pedido.avalista.email}

{pedido.avalista.tels}

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