Adesão Online : Central de Ajuda SGE

Veja através dos passos abaixo como configurar a Adesão Online do cliente.

Pré Requisitos para Uso do "Adesão Online"

Portal do Cliente ativo
Plano estar configurado para Adesão Online

1. Configurando o Plano

1.1. Acesse o Projeto, vá na aba "Plano de adesão" e clique em "Novo Plano" ou clique no plano que deseja.

1.2. Criando um novo plano, preencha as informações básicas em "Dados do Plano".

Vale ressaltar alguns campos:

Vencimento da última parcela - Até quando o cliente deve efetuar o último pagamento.
Dias de vencimento sugeridos (5,10,15,20,25 e/ou 30) -
Valor base para adesão - Valor do pacote que está sendo comercializado para cada formando.
Descrição e Detalhes do Plano - Apesar de serem campo opcionais, são campos que podem ser incluídos no contrato do cliente, deixando ainda mais transparente o que foi contratado.

1.3. Ao completar as informações em "Dados do Plano", algumas outras abas aparecerão.

1.4. Se a intenção é que os seus clientes façam a "Adesão Online" marque a opção "Este pacote/plano estará disponível para adesão online".

Vale ressaltar alguns campos:

"Período da Campanha" – Período em que a loja estará aberta.
"Regra para emissão de boletos" - A emissão dos boletos fica de acordo com a operação da empresa. Lembrando que o envio dos boletos ao banco pode ser feito no momento mais adequado.

1.5. Em "Meios de Pagamento", você configura como o cliente poderá pagar seu plano.

Vale ressaltar alguns campos:

Nº máximo de parcelas - Esse cálculo, é feito entre a data de adesão do cliente e o vencimento da última parcela.
Adicional por parcela "Adesão à Vista" ou Adicional por parcela "Adesão Parcelada" - Pode ser usado para incluir alguma taxa administrativa, por exemplo.

1.6. Em "Adesão à Vista", se desejar disponibilizar essa forma de pagamento ao cliente, complete o valor.

Vale ressaltar alguns campos:

Tipo de Cálculo Valor Calculado - Percentual Fixo ou Valor Pré Fixado
Valor Aplicado (%) -
Data limite para adesão à vista -

1.7. Em "Adesão Parcelada", se desejar permitir ao cliente o pagamento a prazo, na Adesão Online, complete o valor.

Vale ressaltar alguns campos:

Tipo de Cálculo Valor Calculado - Percentual Fixo ou Reajuste Periódico (R$) ou Reajuste Periódico (%) ou Valor Pré Fixado

Valor Aplicado (%) -
Data limite para adesão a prazo -

Desconto para parcela única –

ATENÇÃO! Uma das condições (à vista ou parcelada) deve ser preenchida!

1.8. Em "Eventos Vinculados", são os eventos vinculados ao projeto. Marque aqui os eventos a qual os clientes desse plano terão direito.

2.Configurando o portal do cliente, dentro do Projeto

2.1 - Acessar o Projeto, ir na aba "Configurações" --> "Portal do Cliente" --> "Status" e Habilitar o portal para "Ativado"

2.2-Em "Adesão Online", você configura a forma com que o cliente poderá fazer a adesão. Nesta seção é possível gerar um código (ou criar o seu personalizado) para seus clientes iniciarem a adesão.

Vale lembrar também que a Comissão de Formatura pode convidar outros clientes e, uma terceira opção seria a empresa cadastrar o cliente (sem plano) para que este receba o email de boas-vindas e conclua seu cadastro + adesão. Neste último caso não será utilizado o código pois, o cliente já se encontra cadastrado.

Um ponto interessante que vale falar é que o SGE lhe dá algumas dicas e orientações para que você passe os dados aos clientes para sua adesão online.

Em suma, temos o seguinte:

Permitir o uso de código para adesão online: para o cliente aderir via código, esta opção deve estar marcada;
Validade do Código: até quando o código de acesso terá validade;
Código: código que será informado ao cliente para adesão online através do portal do cliente ou aplicativo;
Exigir documento e selfie do responsável: a empresa solicitará uma selfie e documentos do responsável pela adesão, que pode ser o próprio cliente ou responsável legal;
Permitir que a Comissão de Formatura convide outros colegas: permite que os membros da comissão convidem outras pessoas para aderirem ao Projeto

Exemplo de adesão online no Portal do Cliente, utilizando código:

-Caso seu cliente faça a adesão pelo app iFormando, você pode apresentar um QRCode para ele escanear e acessar diretamente o aplicativo na sua loja de apps (Android ou Apple). Há também o link direto, que redireciona para Apple ou Android: http://onelink.to/iformando

-Se a adesão for via Portal do Cliente, o endereço é: https://app.iformando.com.br

-O cliente informa o código e o valida:

-O próximo passo para é informar seu nome e seu email:

-Já dentro do portal, o cliente deverá preencher e conferir seus dados:

Convite realizado pela Comissão de Formatura

Neste cenário, o Cliente participante da Comissão de Formatura acessará a opção "Convite para Adesão Online" - que está localizada no menu à esquerda. Deverá ser preenchido o nome, email e CPF do colega que se pretende convidar e, este, por sua vez, receberá um email de boas-vindas com as instruções.

Dica: para um melhor controle da "Adesão Online", é recomendável que seja ativada o envio de notificações por email., que é feito no "Portal do Cliente" -> "Notificações", conforme imagem abaixo:

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