CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com o registro preciso de todas as vendas, o gestor pode avaliar o desempenho de cada vendedor bem como calcular com facilidade a comissão recebida por cada um deles.
PRÉ-REQUISITOS
O usuário precisa ter acesso às seguintes funções:
- Cadastro Geral > Cadastro de Vendedores
- Projeto > Comissionamento - Visualizar
- Projeto > Comissionamento - Editar
- Financeiro > Movimentações/Extrato - Visualizar contas de Vendedores
- Financeiro > Movimentações/Extrato - Registrar Entrada/Saída das contas de Vendedores
Atenção! Conceda APENAS as permissões SE NECESSÁRIO, de acordo com a função do usuário!
CONFIGURANDO A COMISSÃO DO VENDEDOR
1-Acesse o menu "Cadastro Geral" e vá até a opção Vendedores:
2-Clique no nome do vendedor que deseja configurar o comissionamento. No cadastro do vendedor, vá até a seção "Comissionamento" e escolha o "Tipo de Comissionamento" como "Percentual sobre Forma de Pagamento". Por fim, preencha o percentual para cada forma de pagamento.
Veja que é possível fazer configurações distintas de comissionamento para Venda de Produto e Venda de Projeto.
* Comissionamento de Venda de Produtos/Serviços
Observação: Quando a opção "Adicionar este vendedor automaticamente em novos Projetos" estiver marcada, o vendedor será automaticamente inserido em novos Projetos.
Em relação as regras do tipo de comissionamento, este pode ser "Nenhum" ou "Percentual sobre Forma de Pagamento"
Sobre as regras de forma de comissionamento, aqui é possível informar como seu vendedor terá o crédito referente a venda feita.
* Comissionamento de Projeto/Eventos
Sobre a forma de Cálculo, as opções são: "Nenhum" ou "Percentual sobre o valor da Adesão", onde no campo ao lado, deve ser indicado o percentual do comissionamento para seu vendedor.
3-Acesse o Projeto que deseja associar os vendedores e clique na aba "Comissionamento":
4-Inclua os vendedores que serão comissionados neste Projeto:
5-Clique no vendedor para configurar sua comissão no Projeto:
6-Escolha o tipo de comissionamento:
7-Revise ou altere os valores/condições e, por fim, clique em Salvar:
Em relação ao comissionamento de vendedor nos casos de adesão online, a opção "Indicar o vendedor responsável pela adesão" deve estar marcada na aba Ficha Cadastral do Portal do Cliente, dentro do projeto.
Em relação ao comissionamento de produtos a venda no projeto, da mesma forma, para que o cliente escolha o vendedor que lhe atendeu e gerar a comissão para este, é necessário ir na aba Produtos a Venda do Projeto, clicar no botão Configurações de Venda e marcar a opção na aba Outras Opções.
ATENÇÃO: Caso as opções do cliente escolher o vendedor que lhe atendeu, a comissão da venda vai de forma automática para o Vendedor do Projeto.
VERIFICANDO A COMISSÃO DO VENDEDOR
1-Após lançar as vendas, você acesse o menu "Financeiro > Movimentações/Extrato" e escolha em Tipo de Conta a opção "Contas de Vendedor"
2-Selecione o vendedor desejado:
3-Escolha o período desejado e depois clique em "Pesquisar". O extrato exibirá todo o histórico de entradas e saídas, como por exemplo o número do pedido que gerou a comissão:
4-Caso possua a permissão, você poderá efetuar a saída dos valores para o vendedor e, futuramente haverá integração com o módulo de contas a pagar para facilitar ainda mais seu controle.