Pré-Requisito:
É necessário que os modelos tenham sido criados previamente no "Cadastro Geral" --> "Modelo de Documentos"
USO EM CONTRATO INDIVIDUAL / COLETIVO
Acesse o projeto, vá na aba "Planos e Contratos" --> "Contratos"
Ao clicar em "Novo Contrato", defina as configurações do contrato que está incluindo.
Tipo --> Informe qual o tipo de contrato está usando. Vale lembrar que os tipos "Contrato de Adesão/Individual" e o "Contrato Coletivo" tem configurações de visibilidade e exigência de assinaturas definidas previamente, não sendo possível a alteração desses dois.
Visibilidade --> Sendo outro tipo de contrato, que não Contrato de Adesão e Coletivo, é possível definir quem irá visualizar o contrato. Se "Todos os clientes" ou apenas a Comissão de Formatura.
Exigir Assinatura --> Assim como a visibilidade, a exigência ou não do aceite será configurado apenas para contratos que não Contrato de Adesão e o Contrato Coletivo.
Para associar o contrato criado no Cadastro Geral, clique no link "Modelo pré-definido" e depois, escolha o contrato que deseja usar no projeto.
O contrato será transposto para tela inferior, onde pode haver alguma outra edição que seja necessário. Vale reforçar apenas que a alteração feito no contrato dentro do projeto será saldo exclusivamente no projeto, mantendo o modelo de contrato no cadastro geral inalterado.
USO EM EMAIL DE BOAS VINDAS
Acesse o projeto, vá na aba "Configurações" --> "Portal do Cliente" --> "Boas Vindas" --> "Email de Boas Vindas"
Antes de associar seu modelo de email de boas vindas, que deve estar criado no Cadastro Geral --> Modelo de Documentos, não esqueça de clicar no botão "Editar Portal" (botão azul escuro).
Coloque um assunto no email ( 1 ) e depois, selecione o modelo ( 2 ) que deseja para este projeto. Da mesma forma que no contrato de adesão, o texto poderá ser editado sem problemas.
Lembrando detalhes importantes nesse caso:
1- O email de boas vindas é enviado de forma automática para seu cliente, quando a empresa faz o cadastro do cliente. E, nesse caso, importante incluir as chaves {cliente.email}, que é o usuário do cliente no Portal do Cliente/app iFormando e {cliente.senha.inicial}, que é a senha inicial do cliente.
2- Quando não há modelo da empresa, o SGE enviará um email de boas vindas padrão, possibilitando seu cliente acessar o portal do cliente/app iFormando.
USO EM BOLETIM INFORMATIVO
O Boletim Informativo é uma mensagem que seu cliente verá quando acessar a primeira vez o Portal do Cliente/ app iFormando. Essa é uma mensagem única que só aparecerá nesse primerio acesso.
Nos casos de Adesão Online pelo código, pode ser uma forma da empresa dar os Boas Vindas ao cliente, já que ele, cliente, não receberá o Email de Boas Vindas.
Acesse o projeto, vá na aba "Configurações" --> "Portal do Cliente" --> "Boas Vindas" --> "Boletim Informativo".
Antes de associar seu modelo de Boletim Informativo, que deve estar criado no Cadastro Geral --> Modelo de Documentos, não esqueça de clicar no botão "Editar Portal" (botão azul escuro).
USO EM VENDA DE PRODUTOS
O contrato de venda de produtos se difere um pouco do contrato de adesão/coletivo, já que todas as informações da venda são apresentadas no Recibo de Venda e o contrato de venda de produto vem junto a ele, no mesmo arquivo PDF gerado no recibo. Ou seja, o contrato de venda de produto deve trazer clausulas específicas para esse fim.
Para incluí-lo em seu projeto, vá na aba "Loja" --> "Configuração de Venda"
Na janela que se abrir, vá na aba "Contrato Padrão de Venda", selecione o modelo desejado para o projeto.
No caso do contrato de venda de produto, você pode estipular quais os produtos a venda trarão ou não o Contrato de Venda de Produto. Para isso, na aba loja, clique no produto desejado.
Ao abrir as configurações de venda do produto, vá na aba "Contrato e Aceite" e marque a opção "Anexar Contrato de Venda"
Qualquer dúvida, por favor, nos procurem no chat ou através do email suporte@sge.com.br