Central de Ajuda SGE

Através deste guia você poderá agilizar o cadastro do cliente com a foto de identificação, reduzindo ou até mesmo eliminando os custos desta operação quando feita in loco. 

Nota: o procedimento abaixo engloba apenas o cadastro do cliente com sua foto de identificação, não sendo necessária ou obrigatória a adesão a um plano de serviços neste momento. Porém, caso já tenha definido os planos, produtos e serviços, bastará o cliente continuar o processo.

E então, vamos lá? Siga os passos abaixo e veja como é fácil agilizar a Identificação Fotográfica:

1. Criar o Projeto (caso já exista, avance para etapa 2)

Acesse o menu "Projetos" e clique em "Novo Projeto". Preencha as informações e salve.

2. Configurar o Portal do Cliente com a geração do código de adesão e exigência da selfie

Nota: caso esqueça de definir a selfie como obrigatória você poderá fazer isto depois e, o cliente será obrigado a fazê-la no próximo acesso ao APP iFormando.

3. Repasse do código para a turma e demais instruções para download e uso do APP:

Envie as instruções via Whatsapp, cartaz ou folder na instituição. Ao clicar no botão de "Instruções", o SGE gera para você um passo a passo simplificado. Atenção pois, as instruções contém o termo "Adesão Online" e, se o propósito for apenas um cadastro inicial, você poderá ajustar o texto antes de enviar ao cliente.

5. Efetuar o Cadastro

O cliente deverá acessar o aplicativo iFormando, tocar na opção "Tenho um Código" e inserir o código enviado pela empresa:

6. Checar, no cadastro do cliente, a ficha ou a foto de identificação

Você pode verificar a foto de identificação no cadastro do cliente, usando para isso o botão "Mais Ações" e a opção "Ficha de Identificação" ou "Foto de Identificação". Caso o cliente não tenha enviado a foto, você poderá orientá-lo a fazer isto pelo aplicativo OU também pode fazer o upload.

7. Gerar o relatório de Ficha de Identificação

Caso queira gerar um PDF contendo uma ou mais fichas dos clientes, utilize o Relatório Ficha de Identificação.

Dica: você pode utilizar o número de identificação padrão, que é o código do cliente no SGE ou, por exemplo, utilizar o semestre+código, CPF dentre outros tipos.

8. Dúvidas Frequentes 

P: O cliente não se cadastrou. O que fazer?

R: Caso o cliente não tenha se cadastrado através do aplicativo, entre em contato para que o faça antecipadamente ou, no dia de algum evento ou pré-evento, oriente-o a acessar o APP iFormando usando o código da turma. Caso o código esteja expirado, altere a data ou faça um cadastro rápido do cliente no SGE para que ele receba por email a senha de acesso ao aplicativo.

P: Meus clientes já fizeram adesão online e não marquei a opção para exigir a selfie! O que faço?

R: Acesse as configurações do Portal/Aplicativo no projeto, localize a aba "Ficha Cadastral" e coloque o item "Foto de Identificação" como obrigatória. Agora, todo cliente que acessar o aplicativo iFormando será obrigado a fazer sua selfie de identificação.